前一集結束在被挖去雙眼，戴著眼罩奶罩的Dean，這集他就像吃了大還丹一樣迅速回到校中。
Dean的一開場就是沉重的對談：要成為一為魔法師，某種程度上，都是關於如何累積能量。一、從你自身的力量；自我元素，二、來自於未來的力量；你所處的這個世界。
但就你所知的，力量不會從白而來。我們如此細膩的教導你們這些知識，是有原因的。偷工減料，集中精力於錯誤的事情，缺乏指導，都是非常危險的。有些能量、有些咒語，對於一個魔法師來說太過強大，如果你失控，它們就會反噬，魔法會殺了你自己，耗盡你的精力，使你改變成，其他的東西。
接著就是分類大家的學科，A去了校長辦公室，且獲得了確定的科目：彎曲光線科。現在還看不出來A有甚麼比較稀奇的能力，不過能靠著一個咒語就擊退野獸，想必應該不是一個靠爸一族。
隨後兩人跑到E的聚會上，透過火柴咒語找到Charlie生前死的地方：自殺泉。雖然A、Q在當下並沒有發現任何異樣，但走後自殺泉就拖進了兩個人陪葬，A回到寢室後，發現滿滿的玻璃馬，正是Charlie給她的信物，讓A執念一定要尋回Charlie。
但兩人方法皆盡，還是只找到Charlie死亡的地點，並沒有找到Charlie本人，於是A不情願下找了M(Margo)幫忙，八卦Margo雖然被Alice討厭，卻還是幫助她找到當年Charlie會死的關係人：原來這名女人在五年前曾是brakebells的學生，她愛上了自己的教授，Charlie是她的寢室的鄰居、也是同學。一日，她妄想天開決定施展能令自己更美麗的魔咒，但這魔咒非常的危險以至於令她毀容，她傷心之於打算透過自殺泉自殺，沒想到熱於助人的Charlie追了出來阻止她並想幫助她恢復容貌，但，全身聚集了強大魔力的Charlie卻被魔力給吞噬，自焚了。
還記得Dean開場說過的話嗎？
有些能量、有些咒語，對於一個魔法師來說太過強大，如果你失控，它們就會反噬，魔法會殺了你自己，耗盡你的精力，使你改變成，其他的東西。
而執意找回Charlie的A透過那名女人知道，Charlie應該已經變成Niffin(惡靈的一種)，但A竟然想將Niffin逆轉成物質（就像是鋼之鍊金術師的要將他們已經死去的母親轉回人的概念）。
這首歌曾經在《The Breakfast Club／早餐俱樂部》所用。
如A所願，Charlie出現了，卻也不是Charlie。而且試圖殺死A和Q。看見A聚集了強大魔力即將自焚前，Q拿出可以裝著Niffin的盒子將Charlie收伏（一種神奇寶貝get的概念？不過此舉卻引來A的不滿。（任性的小屁孩，Q救了你還要被念，不知感恩= =）
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Penny線
在校方分類他是靈媒後，penny找上了真正的靈媒來理解自己，卻發現自己在冥想的過程中，不小心移動到中國去了。而Dean跟Pearl也適時的救援了Penny並告知他，他的能力是最少數稀有的，旅行者。
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Q、E、J線
當A有求於Margo的那時，E也把Q找了去，為的就是被K(Kady)偷去的那本書，兩人為此跑到了現實世界。兩人來到「樹籬女巫」聚會的房子前Q卻看見了Julia。Pete一開始不承認書是他們偷的，不過很快的，書就找到了彼此，而且竟然光天化日之下就開始啪啪啪。
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值得一提的事情：
Penny：靈媒→旅行者
Q：待定學科
A：彎曲光線科
＊招募Julia進入的社團似乎和brakebells不相關，又為甚麼要召Julia進入社團呢？
