一、Plover就是野獸？
二、Julia受到女神指引。
三、廢柴Q的3P行

為了製作這個電視劇，劇組方面算是滿用心的，http://www.brakebillsu.com/　可以看看這個網頁，其實質感並不差，喜歡魔法、或是這齣劇的人可以在裡面逛上好一陣子（我也有學習魔法咒語手勢那邊，滿有趣的！）查看第十一集內容：

Julia其實不壞，只是過於執著。她雖然曾經因Marina而誤入歧途，但學習魔法的本質卻是乾淨的。因此就算richard是為了利用Julia而讓她近來社團的，相信Julia不會再犯相同的錯誤。也就是為什麼雖然richard一團費勁心思請神，但卻從來沒收到回應過。Julia在夢境中受到女神的指示前往。

眾人在談論如何解決野獸，他們尋求幫忙，E、M、A同意直接把鈕扣給野獸，但P、Q不同意，眾人決定先增加戰鬥實力，卻沒學過戰鬥魔法，所以尋求PENNY的幫忙找到Kady。Kady教他們使用情感瓶子將情感裝起來，無情可以使他們更快速的訓練戰鬥魔法。在演練的過程中，他們可以想像到野獸來襲的經過和痛楚。也在等待的過程中發現JOE自殺了。(因為野獸對於旅行者的追殺，而PENNY同樣被聲音所擾，找上了第一個導師STANLY，卻沒想到STENLY同樣備受威脅，而為了兒孫的安全他決定自殺，JOE應該也是因為同樣的原因自殺)因此PENNY為了麻痺聲音吸食了大量的毒品，和同樣是教授的Prof. Pearl Sunderland進行談話，使用一個貼布可以不被聲音干擾但產品還是個半成品，還是有風險。

眾人開始練習戰鬥魔法，A、P並不喜歡喝下情感瓶子的副作用而漸漸開始不喝，一邊練習擊破酒瓶，也成功訓練了。而回到屋內休息的E、M、Q竟然在喝下情感瓶子後完成3P的成就，還不幸的被正宮A給抓到，GG。

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仍然未解的謎題：
第二集：
＊為什麼要Q不得離開花園小徑，而花園小徑又是哪裡？
第五集：
＊為甚麼野獸要抓Victoria？目的為？
第六集：
＊Alice所謂的保留，到底隱瞞了多少秘密？
第七集：
＊Kady、hannah、Marina之前曾經在brakebells發生過甚麼事情？
第九集：
馬丁（Martin）去哪裡了？
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已解答：
第八集：Kady的去向？和Julia還有richard在同個社團，乩童組。
第九集，野獸的真實身分：Plover，戀童癖大叔。

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預想後二集的劇情：

12 “Thirty-Nine Graves”（39個墳墓….我的猜測是Fillory的39個角色死亡）
13 “Have You Brought Me Little Cakes”（你有幫我帶來小蛋糕嗎？　我的想法是魔王和Q的對話，重逢後必定有番戰鬥，所以先寒暄問暖一下？）
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