無視J的蘿蔔腿，接近季終前一集，劇情也大幅反轉給了J一個交代，原來她原本就是Brakebells的一員，只是Jean的反轉讓他踏上了不同的人生，但J仍沒放棄學習魔法的任何方式，也算是另類勵志吧（到處跟人啪啪啪不算的話），而全部人員也都如願以償地進入Fillory，會在這個看似熟悉卻又異常陌生的地帶裡發現甚麼奇怪的事情也只能待下集分曉了。
Ps：內地的朋友們已經開始對這部狗血、性愛過多又不魔幻的假哈利波特美劇版感到厭惡。

J透過女神的指示找到橋墩下，發現一名精靈(?)男恃從，他告訴他們怎麼召喚神靈並且侍奉。而hedge-witches開始了儀式，Richard在臨走之前和J還啪啪啪了一次。而看見Q和E、M 3P的事情後，傷心的A拿著酒瓶獨飲，Penny走進房間安慰對方卻擦槍走火，前來解釋的Q卻聽見Penny和Alice亂搞。

眾人火爆之餘不忘要前往Fillory，卻又被無盡之地的盜賊們打亂，Q跳回了brakebells，眾人則找地方躲避（因為地圖在Q手上）而眾人躲進了圖書館時又因為E看見了MIKE的一生，生氣的將MIKE的書燒毀而被圖書館員驅逐（不得不說這段的E很孩子氣、中二）而逃亡的過程中，他們巧遇了一名男學生是Victoria的同班同學，詳述了自己為什麼會來到無盡之地。躲藏盜賊的途中，E不顧眾人的勸說吃下了迷幻的紅蘿蔔使得逃亡過程並不順遂，Margo開槍殺了盜賊，眾人透過了噴水池進到Fillory

無法回到Fillory的Q，找上了Dean並在對方的茶飲中下了吐針劑讓他說出一切實情，原來dean這麼失望的原因是因為Jean死前曾經重啟時光39次，而39次的結果都是野獸統治了世界，而jean一死便沒有人再會重啟時光，那也就是死亡來臨（除非這第40次的重啟讓Q、P可以順利打敗野獸）每次的重啟，Jean都會稍作改變讓事情有轉圜的發展，有時候是一個東西、但也可能是多一個東西，而第三十九次的發展中，被改變的就是J。J原本應該是和Q一同在Brakebells就讀的，但這個輪迴中卻沒有，於是Q找上了J想辦法。Q和J一同回想了童年時期窩在桌下討論Fillory的時光，兩人決定一同前往Fillory，透過與那個時期的物品傳送到那個時空，並跟在JEAN的後面進入Fillory。

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仍然未解的謎題：
第二集：
＊為什麼要Q不得離開花園小徑，而花園小徑又是哪裡？
第五集：
＊為甚麼野獸要抓Victoria？目的為？
第六集：
＊Alice所謂的保留，到底隱瞞了多少秘密？
第七集：
＊Kady、hannah、Marina之前曾經在brakebells發生過甚麼事情？
第九集：
馬丁（Martin）去哪裡了？
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新增疑問
第十二集：受到女神指引的hedge-witches真正的去向為何？